ТГК-2 погасила облигационный займ БО-01

ОАО «ТГК-2» сообщает об исполнении обязательств по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-10420-А), предусмотренных эмиссионными документами, и о списании облигационного займа с обслуживания в НКО ЗАО НРД. Облигационный займ был размещен в 2010 году в объеме 5 млрд. рублей сроком на 3 года с выплатой купонного дохода за 6 купонных периодов по ставке 9 % годовых.

По итогам проведенной в 2 этапа реструктуризации (4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года) были прекращены обязательства по 82,5 % займа путем обмена биржевых облигаций серии БО-01 на вновь выпущенные биржевые облигации серии БО-02 (идентификационный номер 4В02-02-10420-А) с выплатой владельцам 10 % обязательств в денежной форме. Оставшаяся часть нереструктурированных обязательств была выплачена владельцам облигаций в течение 2014 – начала 2015 года.

С конца 2013 г. в компании проводятся реформы, направленные на повышение её финансовой устойчивости. В результате предпринятых в 2013-2014 г. мер ОАО «ТГК-2» удалось заручиться поддержкой инвесторов и крупнейших финансовых институтов. В апреле 2014 г. «Газпромбанк» выдал ОАО «ТГК-2» кредит в 2 млрд рублей, в июле – второй кредит на 500 млн рублей. В октябре 2014 г. компания привлекла кредит Банка ВТБ сроком на 5 лет. Основная доля кредита была направлена на реструктуризацию существующего кредита перед Банком ВТБ (таким образом компания сбалансировала портфель заимствований по срокам пользования и погашения), а также на выкуп из лизинга оборудования Новгородской ТЭЦ. Сумма кредита составила 9,5 млрд рублей. Привлечение одним из крупнейших генераторов Севера-Запада и Центра России значительных средств на рынке кредитования свидетельствует о положительной оценке идущих в компании реформ и доверии со стороны партнеров.

Исполнение обязательств по облигационному займу серии БО-01 стало возможным благодаря антикризисной политике, проводимой менеджментом Компании. Также в течение 2014 года ОАО «ТГК-2» своевременно и в полном объеме выплатила купонный доход за 1-й и 2-й купонные периоды по облигационному займу БО-02 в общей сумме 0,5 млрд. рублей.

Справка
Биржевые облигации серии БО-02 выпущены сроком на 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода. Доход по первому купонному периоду облигаций серии БО-02 ОАО «ТГК-2» выплатило 16 апреля 2014 года, по второму – 15 октября 2014 года.
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) создано в апреле 2005 года. ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, г Скопье (Македония).